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上海银行IPO财经

作者:境外上市来源:境外上市网
时间: 2014-03-11 17:41 | 评论 | 分享到:
2010年5月13日,上海银行公告显示,将于5月28日召开第一次临时股东大会,审议首次公开发行股票并上市方案的提案。至此,拖延多年的上海银行IPO终于进入实质性启动阶段。
它是全国最大的城商行之一,拥有约3.9万户个人股东,他们将在IPO过程中实现所持股份的财富巨幅增值。这意味着继宁波银行上市批量造富后,上海银行也即将变身成为一艘造富巨舰。
“由于地处经济最发达城市,资产质量和盈利能力处于国内城商行前列的上海银行对IPO存有更多的期待。”一位业内人士表示,在众多城商行加紧备战IPO的背景下,上海银行的上市计划显然也在提速。正如该行董事长宁黎明所指出的,其在上市问题上“也很有紧迫感”。
8万股可净赚124万元 个人股东持股成本进入负值区

与其他城商行一样,当时上海银行为了缓解资金压力,向银行员工、员工家属等募集资金。据小傅回忆,外公是以不到1元/股的价格买了近2000股职工股。其间还经历了多次分红,要是从头坚持持股至今,几乎所有上海银行个人股东所持股票的成本价都应该进入负值区了。“若上海银行顺利上市,我考虑把股票变现,理想的价格是每股15-16元。”若以15.5元的价格来计算,这8万股股票将净赚124万。


发行价猜想:股价区间13-24元?

目前坊间流传的版本是,上海银行将以A股单独上市的方案取代此前一度盛传的“A+H”两地同步上市的方案。2010年2月,上海银行刚向部分机构股东定向增发了3亿股,募资37.29亿元,发行价格为12.43元/股。根据《上市公司证券发行管理办法》,定向增发“发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%”。由此计算,上海银行定向增发前股票的市场价在14元附近。


造富人数将远超宁波银行

截至2009年底,上海银行共拥有38723户个人股东,持股总额为6.32亿股,占总股本比例24.32%。上海银行的个人股东持股非常分散,个人股东人均持有上海银行股份为1.6万股。上海银行造富的人数规模将远超宁波银行,但由于持股数量悬殊,其上市所催生的千万元级别以上的富翁数量或将不敌宁波银行。宁波银行上市前持股员工一共有998人,持股总数为3.977亿股,多数股东持股数量在20万股以上。


大股东股权分散、个人股东过多,一度成为横亘在上海银行IPO之路上的“拦路虎”之一。持股量超过5%的股东仅有三家,即第一大股东上海联合投资有限公司,第二大股东为汇丰银行,第三大股东国际金融公司。其余股东持股比例均不超过3%。如此繁杂的状况使上海银行达不到相关上市规定要求。
2008年8月,上海银行效仿南京银行的成功经验,启动了股权托管方案。
值得注意的是,上海银行并未披露在24.32%的个人持股中员工持股的数量,业内人士分析称若其员工持股比例过高,可能影响其上市的获批。

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